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云计算领域谁会先登陆”科创板“?

十年前的2009年,全球金融危机,中国除了在前一年出台4万亿救市策略外,启动了创业板,选出一些符合创业板逻辑、并且已经足以到主板上市的优质公司,送到创业板上市,吸引资本涌入创业板,购买这些公司的股票。十年后的2019年,上证所将设立科创板、试点注册制,“科创板”不仅仅是一个概念,而就在眼前。


上交所最新消息,科创板交易系统正在加紧改造调试中,预计3月底进行全行业全市场联调联试,预计5月底准备就绪。目前,上交所尚未收到科创板企业的申报材料,也不存在市场上提及的“首批企业名单”。


尽管如此,不过在投资人李丰眼里,2019年能撬动宏观经济局面、改变大家预期的变量中,科创板首当其冲,而且是最容易成功、也最容易产生财富效应的变量。

科创板或年中推出,示范效应待发酵


3月3日晚间,上交所发布《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》,解释了科创板挂牌企业标准、信息披露要点等核心内容。


哪些企业将成为“吃螃蟹者”?按这个推荐指引,三个类型的企业优先:


1、符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业;

2、属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业;

3、互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业。


相关行业和重点领域包括:


按中信建投的预计,各家投行3月底向交易所上报科创板申请材料,6月可能看到科创板企业上市。


不管怎样,千载难逢的科创板已经呼之欲出。


投资人李丰算了一笔账:假设选出20家公司,每家公司平均市值150亿,总市值就是3000亿。如果在市场上流通的股权占总股本的25%,那么,只需要750亿的资本进入这个市场,就可以撑起这个市值。


750亿资本不算多,如果科创板涨了起来,在科创板上市的优质公司,达到80到90倍的市盈率,就跟当年的创业板一样,那么它也会带动资本进入相关产业链的公司。


如此,2019年的最大变量之一,科创板的示范效应就发酵出来了。


比如,在主板上市的市盈率十几倍的公司,会想要通过并购相关科技行业的公司,来提高自己的股价。


科创板可能把把钱迅速地引向这些方向的产业相关投资上,而这些产业都是科技创新领域的,不管是高端装备、生物医药,还是云计算、大数据、人工智能等。


5G时代的挑战者和受益者


在科创板推荐指引的几类企业中,犀利君尤其关注新一代信息技术和互联网领域。


尤其是5G时代渐行渐近,在科创板的资本催化下,这些企业可能面临最大的发展机遇,以云计算为例 。


中国电信发布的《5G技术白皮书》指出,未来5G面临网络架构灵活、高效承接网络的高速率、低延时需求等挑战,而云计算拥有计算能力大、数据存储安全、可实现资源共享、客户端要求低等特点,无疑是对5G最强有力的支撑。没有云计算在中国这些年的发展,5G很难达到2020年商用的目标。


可能不仅仅是5G的发展,将推动云计算的爆发;物联网的爆发,也可能成为云计算高速增长的重要变量。


工业和信息化部发布的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》预测,到 2019 年,我国云计算产业规模将达到 4300 亿元。


IDC 2018全球CloudView 调研的数据则显示,81%的受访企业正在或计划使用公有云。Gartner预测,全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元,增至2018年的1864亿美元,涨幅达21.4%。


如此,在云计算的企业中,哪些公司可能成为“吃蟹者”?


按《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》,保荐机构在推荐时需重点关注6点事项,比如是否掌握具有自主知识产权的核心技术、是否有高效的研发体系、是否拥有市场认可的研发成果等,还有一点:


是否具有相对竞争优势,包括但不限于所处行业市场空间和技术壁垒情况,行业地位及主要竞争对手情况,技术优势及可持续性情况,核心经营团队和技术团队竞争力情况。


在云计算行业中,犀利君做了一个简单的调研,暂且不论互联网巨头旗下的云计算业务,先从那些独角兽类型的云计算公司来看,UCloud、青云、七牛、金山云、华云数据,都成为冲上科创板的种子选手。


不过具体看各个指标,里面大有洞天。UCloud是一家上海的云计算服务创业公司,自主研发IaaS、PaaS、AI服务平台、大数据流通平台等一系列云计算产品,提供公有云、私有云、混合云、专有云在内的综合性行业解决方案。2018年7月UCloud拿到中国移动E轮融资,但并未公布具体金额,投后估值超过150亿人民币,这个体量与科创板相当匹配,而且公司已实现盈利。


IDC报告显示,在2018年上半年中国公有云IaaS市场上,阿里云市场份额高达43%,处于领军地位;腾讯云第二,份额11%;中国电信排名第三,份额8%;AWS第四,份额6%;金山云第五,份额5%,UCloud第六,份额4.75%。


其他云计算公司中:


金山云:金山集团旗下云计算品牌,已推出云服务器、云物理主机、缓存、负载均衡、CDN等在内的云产品,以及适用于游戏、视频、政务等垂直行业的云服务解决方案。金山云2018年2月完成D轮融资7.2亿美元,投后估值达到23.73亿美元。

青云QingCloud:拥有私有云、公有云、企业云和桌面云,以及青立方Qing3超融合系统,Anybox企业云盘,RadonDB分布式数据库等产品和服务。青云2017年6月获得10.8 亿元人民币D轮融资,投后估值10亿美元。

七牛云:是以视觉智能和数据智能为核心的企业级云计算服务商,围绕富媒体场景推出了对象存储、融合CDN 加速、大数据平台等产品。七牛云2017年8月宣布完成E轮 10 亿元融资,投后估值10亿美元。

华云数据:主要面向企业级用户提供定制化私有云、混合云解决方案,同时还提供大数据服务、公有云、IDC转云等服务。华云2018年6月完成Pre-IPO轮10亿人民币融资,投后估值10亿美元。


这些云计算公司各有特点,不过要想成为科创板的“吃蟹者”,最终还是靠实力和科技含量说话。


谁将进入“吃蟹者”的幸运名单


对于科创板的呼之欲出,各方陆续推出一些可能进入名单中的企业。实际上,这一份份名单,不仅仅是对中国企业和产业的盘点,也带着一点博弈的味道。


华创证券认为四种细分领域的业界翘楚有望率先登陆科创板:人工智能、云计算、企业级信息服务、智能制造。而且,华创证券列出了一批名单:


云计算企业:阿里云、UCloud、金山云、华云数据、星环信息;

人工智能领域:商汤科技、优必选科技、云从科技、旷视科技、寒武纪科技、依图科技、深兰科技、极链网络、英语流利说、乂学教育、冰洲石生物;

企业级服务:WeWorkChina、优客工场、360企业安全;

智能硬件:大疆无人机、柔宇科技、优必选、澜起科技、联影医疗。


而根据凤凰网科技获得的一批科创板重点推荐项目,部分名单包括:


  • 人工智能领域:视联动力、依图科技、云从信息、红软科技、哈工大机器人、智臻智能、天智航、图麟信息等;

  • 数据信息领域:奇安信科技、紫晶存储、烨睿科技等;

  • 半导体、芯片相关领域:上海微电子、澜起科技、锐芯微电子、苏州国芯科技等。


除了以上的公司,上海互联网公司,还有小红书、连尚网络、沪江教育、陆金所…… 他们会不会竟成为科创板名单上的一员,谁将会尝头啖汤?或者哪些公司将进入后面的排队序列中,都很值得期待。


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